イベントプログラムで、特定の条件の人だけSFDCへI/Fしたい

Question

ケンブリッジ谷風です。困ってること：問合せフォームから入力されたリードを、特定の条件に合致する人だけSFDCへI/Fしたいが、うまいスマートキャンペーンを思いつかない経緯：弊社では、MarketoとSFDCを連携しております。原則、SFDCでリードデータを入力し、それをMarketoへ取り込むようにしていますが、Marketoで新規登録したリード（アンケートを使ったキャンペーンやセミナーの出欠名簿など）については、イベントプログラムを使い、SFDCのキャンペーンオブジェクトと同期させて、リードをSFDCに取り込むようにしています。今回、問合せフォームをMarketoで新規に作ろうと思っており、問合せ種別によって、このリードはSFDCへ取り込む、このリードは取り込まない、を制御したいと考えています。が、その方法を思いつきません。今考えてる画面のイメージとロジックは以下のとおりです。赤字の部分が困ってるところです。どなたか、アドバイスいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

Taishi_Yamada · Accepted Answer

@公一 谷風さん、こんにちは、これは、Marketoだけに格納しておきたいLeadがいるからです（社員や学生）。なるほど。SFDC/Marketo間で、細かく制御されてるんですね。まぁ、ここは一長一短と言われてるところですね。MarketoのEvent ProgramとSalesforceのCampaign Objectを双方向Syncした状態で、Smart Campaignの設定で自動化できればなぁ、と思っていたのが事の発端です。ただ、山田さんのコメントを読んで、まぁProgramのメンバーを見て、インサイドセールスがSFDCへSyncするかどうか判断して、手動でSyncさせるのでいいかな、と思いました。そうですね。Salesforce側でCampaign Statusを操作して、それをMarketoのProgram Statusに反映させる。。。という必要がある場合は、双方向つかいますけど（たとえば。。。。そうですねぇ。イベント申し込みのときに、SFDCしか操作できない担当者（たとえば営業担当）が、申込者を、さらに手動で精査したい。なんてときに、SalesforceのCampaign StatusをSalesforce側で操作してもらって、それをうけてMarketo側で送るご案内・ご連絡を変える。といった使い方の場合とか。。。）、単純にMarketo側でQualify（何らかの条件で選んだ人）を、Salesforce側で見えるようにする。ということなら、片方向の手動Syncで良さそうですね。私もたぶん。そうします。。。まぁ、あとは、電話コミュニケーションの担当者に対してなら、Campaignではなくて、Taskで渡す。って手もありますけどね（アクションしてほしいなら、こっちが本筋かな。。。）-Yamada

Taishi_Yamada · Answer

@公一 谷風さん、こんにちは、SFDCへI/FしたいがI/Fって、何の略称を示されてます？ (Marketoで、I/Fって単語あったかなぁ。。。。）このリードはSFDCへ取り込む、このリードは取り込まない、を制御したいと考えています。が、その方法を思いつきません。前提として、まず、MarketoとSalesforceで、基本的にPerson(SFDC側だとLead or Contact)としてのデータ同期(Sync)は、Adminで設定する条件を満たしていれば、全て原則勝手にSyncされますよね。（Defaultだと、Email、Company Name、Last Nameの３つに何らかの値が入っていればPersonのSync対象。だったはず）。で、それとは別に、Marketo Programと、SalesforceのCampaignは、MemberならびにそのStatusを双方向Syncさせる、または、させない。を、Marketo Programの設定（SETUP）で選択できます。そして、双方向Syncをさせない場合は、Smart CampaignのFlowにあるコマンドを使って、手動でMarketo >> SalesforceにCampaignのMember/Statusを送り込むことができます。（ちなみに弊社ではこのFlow制御型の片方向Syncを主に使ってて、どうしてものときだけ、双方向型Syncを使ってますね）なので、もし、単にPersonのレコードが、SalesforceのLead or Contact Objectに同期されてしまう。という点については、もうそんなもんなので、それで良しとしてます。SalesforceのCampaignへの話なら、手動でFlowを使って該当するPersonをSyncさせれば出来るかと。問い合わせ種別は、MarketoのCustom Field（普通のField）にFormを通して値が入るなら、条件としてそこまで難しくはないかなと。双方向型のProgram/Campaign Syncを活かしたままで、なんとかやりたい。。。。ということになると。。。。そうですねぇ。Syncさせない＝Program memberにしない。ということなので、条件を満たさなかった人は、そのProgramのMemberから抜けてもらう。みたいなことを考えるしかないですね。。。。。まぁ、Salesforce側にわたす情報のためのProgramを用意してかんがえれば、ちょっと手間は増えるかもしれないけど、それもありですかね。。。。と、こんな答えてあってます？。何か論点ちがったらコメントおねがいします。-Yamada

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