サービス毎にスコア管理したい | Community
Skip to main content
New Participant
June 15, 2022
Solved

サービス毎にスコア管理したい

  • June 15, 2022
  • 1 reply
  • 112 views

現在2種類のサービスを提供中なのですが、サービス毎に別々でスコアを加算・管理したいなと考えています。

 

現在のスコア項目は以下のような形です。

・リードスコア

・行動スコア

・属性スコア(属性があまりないためほぼ使っていない)

 

サービスに関係なくスコア加算しており、一定のリードスコアが溜まればsalesforceのToDoを発行する、というフローをとっています。

 

単純にAサービスのスコア・Bサービスのスコアと、項目を新たに作成すればよいのか

その場合リードスコアの扱いはどうすべきか

という点で悩んでいるのですが、どのように運用するべきでしょうか?

 

サービス毎の良い管理方法があれば教えていただけると幸いです。

This post is no longer active and is closed to new replies. Need help? Start a new post to ask your question.
Best answer by 嘉代郎_石神6

ルシダスの石神です。

こちらに関しては目的が重要かと思います。

 

サービスに関係なくスコア加算しており、一定のリードスコアが溜まればsalesforceのToDoを発行する、というフローをとっています。

こちらも商材別で作成していくのであれば、例えば1リードに対して複数の営業担当のToDoが作成されることが問題ないのかだったり、周りの調整から必要になりそうな印象でした。

 

その辺りがクリアされていての質問ということであれば回答としては、商材別の属性スコア、行動スコアで管理している企業さまも多いですが、リードスコアは合算のスコアとして管理し、商材別上がってきた対象の大まかな他商材の興味レベルなどを把握する形で活用されていることが多いです。

(弊社事例ではないためこの場で詳細説明できずざっくりとした説明で申し訳ないです。。。)

 

参考になれば幸いです。

1 reply

嘉代郎_石神6Accepted solution
New Participant
June 20, 2022

ルシダスの石神です。

こちらに関しては目的が重要かと思います。

 

サービスに関係なくスコア加算しており、一定のリードスコアが溜まればsalesforceのToDoを発行する、というフローをとっています。

こちらも商材別で作成していくのであれば、例えば1リードに対して複数の営業担当のToDoが作成されることが問題ないのかだったり、周りの調整から必要になりそうな印象でした。

 

その辺りがクリアされていての質問ということであれば回答としては、商材別の属性スコア、行動スコアで管理している企業さまも多いですが、リードスコアは合算のスコアとして管理し、商材別上がってきた対象の大まかな他商材の興味レベルなどを把握する形で活用されていることが多いです。

(弊社事例ではないためこの場で詳細説明できずざっくりとした説明で申し訳ないです。。。)

 

参考になれば幸いです。

izumi333Author
New Participant
June 22, 2022

ご回答ありがとうございます。

 


こちらも商材別で作成していくのであれば、例えば1リードに対して複数の営業担当のToDoが作成されることが問題ないのかだったり、周りの調整から必要になりそうな印象でした。

現状商材数も少なく、ToDo発行件数もあまり多くないので、その部分についてはあまり問題ないかと考えていますが、懸念される不安事項など具体的に何かあるでしょうか?

 

スコアについては、属性スコア・行動スコアを商材毎に作成するのが無難な方法のようですね。

教えていただいた方法を参考にスコアのカスタムフィールドを追加してみようと思います。

New Participant
June 24, 2022

現状商材数も少なく、ToDo発行件数もあまり多くないので、その部分についてはあまり問題ないかと考えていますが、懸念される不安事項など具体的に何かあるでしょうか?

具体的には営業接触しているにもかかわらず、別な担当者のToDoが発行されてしまうことが懸念事項でしょうか。。。

そもそもSFDC側で複数の所有者が設定できないのでその弊害というところなんですけどね。。。

 

とりあえず、件数が多くないのであればマンパワーでなんとかなる範囲かと思いますのでそこまで問題視しなくて大丈夫だと思います。