セールスメールを活動(Salesforce)にログを残したい | Community
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March 8, 2024
Solved

セールスメールを活動(Salesforce)にログを残したい

  • March 8, 2024
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Marketo Sales insightなどから送るセールスメールについて、セールスの顧客やりとりを一元化したく、送信ログをSalesforceの「活動」にもログとして記録したいと考えています。何かしらでデータを残す方法がございましたらご教示いただけると幸いです。

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Best answer by 北川_峻

こんにちは。

 

セールスメールの送信をトリガーにして、フローで「タスクの作成」を使い添付のように設定すればSalesforce上で活動が作成されると思います。お試しください。

件名やコメントは、任意の文字列で問題ありません。

1 reply

北川_峻
北川_峻Accepted solution
New Participant
March 25, 2024

こんにちは。

 

セールスメールの送信をトリガーにして、フローで「タスクの作成」を使い添付のように設定すればSalesforce上で活動が作成されると思います。お試しください。

件名やコメントは、任意の文字列で問題ありません。

ta17nkAuthor
New Participant
March 31, 2024

@北川_峻 さん

 

お世話になっております。ご回答いただきありがとうございます!

タスクとして残すのは便利そうですね、活用させていただきます。