リストの「表示(ビュー)」の仕様について | Community
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June 29, 2023
Solved

リストの「表示(ビュー)」の仕様について

  • June 29, 2023
  • 1 reply
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いつもお世話になっております、井上と申します。

なんと聞けばよいか分からなかったので件名が分かりにくく申し訳ありません。。。

 

Marketo担当者間で会話をする際に、ビューを揃えて作っておくと話がしやすいので、共通のビューを作りたいと思っています。

プログラムのメンバーやスマートキャンペーンのメンバー、またはデータベースでの顧客一覧など様々なリストがあり、「表示」の設定で自分の見たい項目のビューを作成することができると思いますが、データベースで作成したビューと、マーケティング活動のプログラムで作成したビューとが連動していないようです。

また、マーケティング活動でも、スマートキャンペーンのメンバーを表示すると、こちらはデータベースで設定したビューが使用できるようなのですが、この辺りの仕様はどのようになっているかご存知の方いらしゃればご教示お願い致します。

 

ざっと確認した感じですと、スマートリストで作成されたリスト(データベースの顧客リストやスマートキャンペーンのメンバーのリスト?)と、プログラムのメンバーとの2種類があるのかな?と思っておりますが、認識が正しいのか分かりません。

 

または、ビューについて皆さんどのように運用されているか、良い活用例があれば教えて頂けますと幸いです。Salesforceのように、管理者が作成したビューを他の方にも共有できると良いのですが、そのような仕様にはなっていないようですね。

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Best answer by Naoki_Kumagai

@nozomi_inoue 様

株式会社ルシダスの熊谷です。

 

ご質問の件、「プログラムのメンバー」タブだけ他と異なると考えていただくと良いと思います。

 

プログラムのメンバータブでのみ使用できる列があります。

これらは「フィールド」の情報ではないため、プログラムメンバータブでのみ確認が可能です。

例)

  • ステータス
  • ステータスの理由
  • 取得者
  • 成功

エンゲージメントプログラムに関連するものですと

  • エンゲージメントプログラムストリーム
  • エンゲージメントプログラム・ケイデンス
  • コンテンツ消費済み

など、あとはプログラムメンバーカスタムフィールドなども、顧客情報からは確認できない項目です。

 

自分や他者が作成したビューが共有できないという点は、おっしゃる通りで、残念ながら、現状は管理者側から共通ビューの作成などもできないようです。

 

活用方法については、調べ物やリストのエクスポート時に必要な項目だけに絞る、などくらいでしょうか。

 

ご参考になれば幸いです。

 

ルシダス熊谷

1 reply

Naoki_Kumagai
Naoki_KumagaiAccepted solution
New Participant
July 3, 2023

@nozomi_inoue 様

株式会社ルシダスの熊谷です。

 

ご質問の件、「プログラムのメンバー」タブだけ他と異なると考えていただくと良いと思います。

 

プログラムのメンバータブでのみ使用できる列があります。

これらは「フィールド」の情報ではないため、プログラムメンバータブでのみ確認が可能です。

例)

  • ステータス
  • ステータスの理由
  • 取得者
  • 成功

エンゲージメントプログラムに関連するものですと

  • エンゲージメントプログラムストリーム
  • エンゲージメントプログラム・ケイデンス
  • コンテンツ消費済み

など、あとはプログラムメンバーカスタムフィールドなども、顧客情報からは確認できない項目です。

 

自分や他者が作成したビューが共有できないという点は、おっしゃる通りで、残念ながら、現状は管理者側から共通ビューの作成などもできないようです。

 

活用方法については、調べ物やリストのエクスポート時に必要な項目だけに絞る、などくらいでしょうか。

 

ご参考になれば幸いです。

 

ルシダス熊谷

New Participant
July 5, 2023

@naoki_kumagai さま

ご回答ありがとうございます。
「プログラムのメンバー」だけ、プログラム特有の項目を含むため他の物とは異なるとのこと承知しました。分かりやすいご説明ありがとうございます!

活用方法についてもありがとうございます。
もろもろ承知しました、参考にさせて頂きます。