リードを新規作成する際の挙動に関する質問 | Community
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昌孝_香川
New Participant
October 31, 2017
Solved

リードを新規作成する際の挙動に関する質問

  • October 31, 2017
  • 1 reply
  • 186 views

JMUGのみなさま

お世話になります。

株式会社パソナの香川と申します。

以下2点質問したく、今回初投稿いたします。

みなさまどうぞよろしくお願いいたします。

1.リードを新規作成した際の挙動について

先日、 データベース>新規作成>新規顧客 で

手動で『既存リードと同一アドレスのリード』を作成すると、

既存リードに上書きされず、同一アドレスのリードが

別レコードで作成されるという事象を確認しました。

(同一アドレスのリードが2人いる状態になります。)

通常であれば同一アドレスのデータは上書きされるかと思いますが、

新規顧客作成時のこの挙動は仕様なのでしょうか。またはバグでしょうか。

2.タブレットのチェックインアプリでリードを作成した際の挙動について

現在、チェックインアプリと併せてイベントプログラムを利用しています。

イベントに申込をしていない人が当日にイベント参加した場合、

アプリ側でリードを作成することができますが、

『既存リードと同一アドレスのリード』をアプリ側で作成⇒同期したとき、

そのリードはDB側でどう処理されるのでしょうか。

○通常の登録時(リストインポート、フォーム等)と同様、上書きされる?

○質問1.のケース『手動でのリード作成』と同様に、別リードとしてレコードが作成される?

社内でも検証する予定ではいますが、どなたかご存知の方いらっしゃれば

ご教示いただければと思います。

以上、よろしくお願いいたします。

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Best answer by Shintaro_Toh

香川様

お世話になっております。マルケトの棟と申します。

以下回答いたします。

1.リードを新規作成した際の挙動について

こちらは正しい挙動となります。

CSVのインポート時はどうしても「キー」が必要となるため、

それをメールアドレスにしております。


2.タブレットのチェックインアプリでリードを作成した際の挙動について

チェックインアプリはどこかのサービスをお使いでしょうか?

おそらくマルケトとはAPIで連携しているかと思いますが、


API
でリードを作成・更新する際は、

デフォルトですとメアドになりますが、特定のキー(lookUpFieldパラメータ)を指定できます。
http://developers.marketo.com/rest-api/lead-database/leads/

もしデフォルトのままですとメアド重複ですと上書きとなると思います。

ご確認ください。

以上、よろしくお願いいたします。

1 reply

Shintaro_Toh
Shintaro_TohAccepted solution
Employee
November 8, 2017

香川様

お世話になっております。マルケトの棟と申します。

以下回答いたします。

1.リードを新規作成した際の挙動について

こちらは正しい挙動となります。

CSVのインポート時はどうしても「キー」が必要となるため、

それをメールアドレスにしております。


2.タブレットのチェックインアプリでリードを作成した際の挙動について

チェックインアプリはどこかのサービスをお使いでしょうか?

おそらくマルケトとはAPIで連携しているかと思いますが、


API
でリードを作成・更新する際は、

デフォルトですとメアドになりますが、特定のキー(lookUpFieldパラメータ)を指定できます。
http://developers.marketo.com/rest-api/lead-database/leads/

もしデフォルトのままですとメアド重複ですと上書きとなると思います。

ご確認ください。

以上、よろしくお願いいたします。

Shintaro Toh
昌孝_香川
New Participant
November 9, 2017

棟様

お世話になります。

パソナの香川です。

本件、ご回答ありがとうございました。

1については承知いたしました。

2は、使用アプリは以下のものです。

iPadまたはAndroidタブレットを設定する - Japanese - Product Documentation

自社で検証したところ、メアド重複は上書きされるようでした。

ご回答いただいた通り、API連携による更新、ということですよね。

ありがとうございました。

今後ともよろしくお願いいたします。