【リードクレンジング】MarketoのリードデータとSFDCのレコードの同期について | Community
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亨_市野1
New Participant
June 13, 2019
Solved

【リードクレンジング】MarketoのリードデータとSFDCのレコードの同期について

  • June 13, 2019
  • 1 reply
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ユニリタの市野です。
Marketoのリード数上限の関係で、リードデータの整理をしようと思っています。
配信停止やハードバウンス、フリードメインなどになっているリードをMarketoから削除することを検討しているのですが、
以下の点について認識があっているか少々気になっておりまして、正否についてご存知の方がいらっしゃればご教示いただきたく。

▼MarketoとSFDCの同期について
1.Marketoに存在し、SFDCに存在しないリードが自動的にSFDCのレコードとして作成されることはない(MarketoフローアクションSFDCに同期をすれば作成される)。
2.MarketoとSFDC双方に存在するリードは5分毎に項目の同期が行われている。
3.SFDC側でリードまたは取引先責任者のレコードを削除すると、Marketoでは「SFDC削除済み」フラグがTrueになるが、リードは削除されない(メールが飛ぶ恐れがある)。

4.SFDC、Marketo双方にリードまたコンタクトのレコードがある場合、Marketoでリードを削除した場合、SFDCのレコードは消えない(SFDCから新たにリードが作成されることはない? Marketo側のフラグで制御できる……?)。

また、その他Marketoでのリード削除について懸念事項があればそちらもぜひご教示いただきたいです。
(同一の質問も、過去に出ているかもしれませんが……)

よろしくお願いいたします。

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Best answer by 松本_俊平

SFDC側でリード情報(たとえば名前とか、電話番号とか)が更新されたらマルケトに新規顧客として同期されるはずです。

なのでSFDC側で情報が更新される場合は復活します。

この同期の仕様は変更できないんじゃないかと思いますが、、、どうなんでしょう??ちょっと自信ないです。

何かしらSFDC側でデータが更新される=アクティブなリードと解釈して復活することをあまり気にしてませんでしたが、マルケト側で何かアクションが起こることを防ぐなら配信停止フラグを立ててから消するプログラムを組むという方法になるのでしょうか・・

1 reply

松本_俊平
New Participant
June 13, 2019

保険見直し本舗の松本です。

昨日のユーザー会に参加して感化され、、自分もわかる範囲内でこのコミュニティに書き込みしていこうと思います。

1.ご認識の通りです。同期フローを組まない限りは同期されません

2.おっしゃる通りです。SFDCIDをキーとして同期されます。

3.試したことないですが、その認識で合っていると思います。

4.Marketoでリードを削除する際に、「CRMからの削除」をTrueにしたらSFDCからも削除されます。Falseだったらマルケトからは削除されますがSFDCには残ります。

私の認識に誤りがありましたらどなたか訂正お願いします。

亨_市野1
New Participant
June 13, 2019

 松本様

さっそくのご回答ありがとうございます!

概ね認識は間違っていないようでよかったです。

SFDCにはリードまたは取引先責任者を残して、Marketoからは不要なリードを消したいとしたときに……

今思ったんですが、

4.のCRMから削除が少し気になっていて、Marketoからリードが消されたとしても、SFDCにリードまたは取引先責任者がいる場合、自動的にSFDCからレコードが同期されてMarketoに再作成されてしまわないのだろうか……とか少し思ったりします。

SFDCにリードがいる限り、無限にMarketoにリードが蘇り続けるみたいな……さすがにそんなおかしな話はないと思うんですが。。。

SFDCからMarketoへの作成は最初の一回のみなんでしょうか……?

松本_俊平
松本_俊平Accepted solution
New Participant
June 13, 2019

SFDC側でリード情報(たとえば名前とか、電話番号とか)が更新されたらマルケトに新規顧客として同期されるはずです。

なのでSFDC側で情報が更新される場合は復活します。

この同期の仕様は変更できないんじゃないかと思いますが、、、どうなんでしょう??ちょっと自信ないです。

何かしらSFDC側でデータが更新される=アクティブなリードと解釈して復活することをあまり気にしてませんでしたが、マルケト側で何かアクションが起こることを防ぐなら配信停止フラグを立ててから消するプログラムを組むという方法になるのでしょうか・・