リードステータスの選択肢の設定方法につきまして | Community
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Hayato_Murakami
New Participant
April 24, 2017
Solved

リードステータスの選択肢の設定方法につきまして

  • April 24, 2017
  • 1 reply
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いつもお世話になっております。マツリカの村上と申します。

顧客の詳細情報のステータスという項目の選択肢の設定は

画面のどちらから行えば良いのかご教示いただきたいです。

よろしくお願いいたします。

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はじめまして。

ビジネス アソシエイツの松本と申します。

ステータスの項目は、SFDCと連携している場合に活用できると思います。

設定は、マルケトではなくSFDC側で行います。(SFDCの“リードの状況(lead status)”)

例えば、SFDC上で顧客が「見込み客」のステータスになった場合、マルケトにもそのステータスが連携されることになります。

似た質問がProduct communityにありましたので、参考までに載せておきます。

https://nation.marketo.com/thread/35146

松本

1 reply

Accepted solution
April 25, 2017

はじめまして。

ビジネス アソシエイツの松本と申します。

ステータスの項目は、SFDCと連携している場合に活用できると思います。

設定は、マルケトではなくSFDC側で行います。(SFDCの“リードの状況(lead status)”)

例えば、SFDC上で顧客が「見込み客」のステータスになった場合、マルケトにもそのステータスが連携されることになります。

似た質問がProduct communityにありましたので、参考までに載せておきます。

https://nation.marketo.com/thread/35146

松本

Hayato_Murakami
New Participant
April 25, 2017

悠香 松本さん

いつもお世話になっております。村上です。

ご返信誠にありがとうございます。

マルケト側ではなく、SFDC側での設定が必要ということですね

ありがとうございます!

Taishi_Yamada
Community Manager
April 27, 2017

もちろん、Marketo単体でも使えないことはないはずですが、一般的な使い方としては、SalesforceのLead StatusフィールドとSync(同期)させて使うフィールドの1つなので、Salesforceを使っていないならば、別のFieldで使われるのがよろしいかと。

Salesforceとの連携を前提にしているならば、必須のフィールドの1つになります。外にもSalesforceとの連携で基本で繋がる(繋げる)ところはあるので、連携するならまずはどのフィールドと、どのフィールド(と、Object)が繋がっているのか、しっかり把握されることをオススメします(それを把握されてないと、色々な意味で悲惨なことになります)。

-Yamada