問合せ対応中リードへナーチャリングプログラムに入れない/とめる方法について教えてください | Community
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A
Anonymous
December 14, 2017
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問合せ対応中リードへナーチャリングプログラムに入れない/とめる方法について教えてください

  • December 14, 2017
  • 2 replies
  • 164 views

みなさま

初めて投稿させていただきます、ミスミの米盛と申します。（昨日のユーザー会で投稿する勇気をいただきました）

弊社では、Salesforce（SF）とマルケトを一緒に使っています。まだ1年経過しておらず、初心者です。質問やアドバイスをいただきたく、投稿しました。

SF上に問合せ（対応中）となっている顧客について、

・追加済みの場合：ナーチャリングプログラムを一時停止する

・未追加の場合：ナーチャリングプログラムへの追加を待機する

ようなことはできるのでしょうか？

弊社では、SF上に問合せ（対応中）となっている顧客については、SFでフラグを立てる運用をしています。

単発のメールプログラムやスマートキャンペーンであれば、指定できますが、ナーチャリングプログラムの場合の解決策がわからず、投稿しました。

アドバイスいただけると幸いです。

よろしくお願いします。

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    Best answer by

    こんにちは、freeeの嶋田です。

    SFDCでのフラグ判定はカスタムフィールドにTrue/Falseのチェックボックスがあるイメージでしょうか？
    であれば、

    1. SFDCでそのフィールドをMarketoに連携するように設定
    2. そのフィールドがTrueになったらエンゲージメントプログラムを一時停止、または、新規追加を停止

    で満たされそうですね。

    即時実行が必要でなければ、 フィルターキャンペーンにしてbatchで回した方が確実です。

    ===================================
    連携設定：

    • SFDCをひらき、設定＞カスタマイズ＞リードを選択＞カスタムフィールド＞チェックボックスのフィールドを選択＞項目レベルセキュリティの設定＞MarketoのSyncプロファイルの権限をONにする
    • Marketoをひらき、Admin＞Field Managementでその項目が連携されたことを確認する

    配信停止設定：

    • スマートキャンペーンを作る
      • スマートリスト→↑のフィールドがFalse、エンゲージメントプログラムに存在するユーザを抽出
      • フロー→「Change Engagement Program Cadence」で、New ValueをPauseに設定
        • Nomalにすると再配信されます
      • スケジュール→毎日一回Runされるように設定

    (*)もし戻す設定をしない場合や、同じストリームの内容の配信が適切ではない場合は、完全に配信停止してしまって新たに別ストリームに追加、とかでもよさそうですね。

    新規追加を停止：（弊社では配信追加と停止は別のスマートキャンペーンで管理しています）

    • 既存にある「エンゲージメントプログラムへ追加」するスマートキャンペーンを編集する
      • フロー→「Add to Engagement Program」のフローの右上「Add　Choice」を選択し、一番上に↑のフィールドを設定し、その場合「Do Nothing」となるように指定します
      • 万が一追加されてしまっても、翌日の↑の配信停止batchキャンペーンで停止されます

    2 replies

    Taishi_Yamada
    Taishi_Yamada
    Community Manager
    December 15, 2017

    @絵理 米盛 さん、こんにちは

    >>初めて投稿させていただきます、ミスミの米盛と申します。（昨日のユーザー会で投稿する勇気をいただきました）

    初投稿ありがとうございます。ご質問は既に嶋田さんが完璧に回答されているので解決済みですが、

    ぜひ、またお気軽に新規投稿、他の方へのコメント、および「いいね(Like)」など頂けると幸いです。

    -Yamada

    A
    Anonymous
    Accepted solution
    December 14, 2017

    こんにちは、freeeの嶋田です。

    SFDCでのフラグ判定はカスタムフィールドにTrue/Falseのチェックボックスがあるイメージでしょうか？
    であれば、

    1. SFDCでそのフィールドをMarketoに連携するように設定
    2. そのフィールドがTrueになったらエンゲージメントプログラムを一時停止、または、新規追加を停止

    で満たされそうですね。

    即時実行が必要でなければ、 フィルターキャンペーンにしてbatchで回した方が確実です。

    ===================================
    連携設定：

    • SFDCをひらき、設定＞カスタマイズ＞リードを選択＞カスタムフィールド＞チェックボックスのフィールドを選択＞項目レベルセキュリティの設定＞MarketoのSyncプロファイルの権限をONにする
    • Marketoをひらき、Admin＞Field Managementでその項目が連携されたことを確認する

    配信停止設定：

    • スマートキャンペーンを作る
      • スマートリスト→↑のフィールドがFalse、エンゲージメントプログラムに存在するユーザを抽出
      • フロー→「Change Engagement Program Cadence」で、New ValueをPauseに設定
        • Nomalにすると再配信されます
      • スケジュール→毎日一回Runされるように設定

    (*)もし戻す設定をしない場合や、同じストリームの内容の配信が適切ではない場合は、完全に配信停止してしまって新たに別ストリームに追加、とかでもよさそうですね。

    新規追加を停止：（弊社では配信追加と停止は別のスマートキャンペーンで管理しています）

    • 既存にある「エンゲージメントプログラムへ追加」するスマートキャンペーンを編集する
      • フロー→「Add to Engagement Program」のフローの右上「Add　Choice」を選択し、一番上に↑のフィールドを設定し、その場合「Do Nothing」となるように指定します
      • 万が一追加されてしまっても、翌日の↑の配信停止batchキャンペーンで停止されます
      A
      Anonymous
      December 14, 2017

      嶋田様、早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

      早速、弊社にも設定を行うことができました。

      ちなみに、御社の場合、一度【新規追加を停止】の方法で「エンゲージメントプログラムへ追加」を行わなかったリードが、後日コンタクトOKになった際、どのように「エンゲージメントプログラムへ追加」されていますでしょうか？

      A
      Anonymous
      December 14, 2017

      米盛様

      > 【新規追加を停止】の方法で「エンゲージメントプログラムへ追加」を行わなかったリードが、後日コンタクトOKになった際、どのように「エンゲージメントプログラムへ追加」されていますでしょうか？

      施策の内容によるのですが、NG→OKに戻った時は顧客のフェーズが変わっていることが多いので、同じストリームには戻さずに別のストリームに追加しています。その際、プログラムステータスをあわせて更新して、誰がどのステータスにいるかを管理しています。
      そのため、エンゲージメントプログラムの配下に、新規追加・ステータス変更・プログラムからの除外の3種類のスマートキャンペーンがたくさんあります！

      米盛様のケースでいうと、もし先程のように実装されたのであれば、

      • スマートリスト→「Engagement Program Cadence が Pause」かつ「Data Value Changed で チェックボックスがTrueになった」
      • フロー→「Change Engagement Program Cadence 」で Nomalを選択
      • スケジュール→batchキャンペーン

      のような感じで追加すれば大丈夫だと思います:)

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