「○○日以上経過している」という条件で絞り込む方法について | Community
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April 1, 2022
Solved

「○○日以上経過している」という条件で絞り込む方法について

  • April 1, 2022
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salesforceと同期させてマルケトを運用しています。

「商談が失注してから3か月経過している取引先責任者」に対して、エンゲージメントプログラムでメールを配信したいのですが、下記についてアドバイス頂けると幸いです。

①最初にメンバーを追加する場合、どのような条件でスマートリストを設定すれば良いのか

②新規でメンバーを追加していく際、トリガーを使った方が良いのか(180日経過後をトリガーに設定する?)

 

基準日についてはフェーズ変更日もしくはクローズ日でとろうかと思っていますが、

日付を指定する際に「○○日以上経過している」といった条件を付ける方法はあるのでしょうか?

※「180日後」ならできそうなのですが、「180日以上経過している」という条件の設定方法が分かりません

 

また、①のスマートキャンペーンの条件として、「エンゲージメントプログラムのメンバー:false」を設定して毎日繰り返し実行しておけば、②のトリガーを利用したスマートキャンペーンは必要ないのかなと思うのですが、どのように運用されるケースが多いでしょうか?

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Best answer by yukotakagi1

こんにちは。

 

①の最初にメンバーを追加ですが、バッチのフィルターで、下記のイメージのように設定できます。

(英語環境なので、ちょっとわかりにくいかもですが。)

②ですが、トリガーでなければいけないことはないので、最初の質問でも言われてる通り初期で使ったスマートキャンペーンを毎日スケジュールすることで、新たにこの条件にあった人をエンゲージメントプログラムに入れることが

できます。

 

または、ステージが変わった際に、それをトリガーにしてエンゲージメントプログラムにいれてしまって

180日はPauseするという方法もあります。(が、その際には条件が変わった場合にエンゲージメントプログラムから出すのを忘れないようにですね。)

1 reply

yukotakagi1
yukotakagi1Accepted solution
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April 1, 2022

こんにちは。

 

①の最初にメンバーを追加ですが、バッチのフィルターで、下記のイメージのように設定できます。

(英語環境なので、ちょっとわかりにくいかもですが。)

②ですが、トリガーでなければいけないことはないので、最初の質問でも言われてる通り初期で使ったスマートキャンペーンを毎日スケジュールすることで、新たにこの条件にあった人をエンゲージメントプログラムに入れることが

できます。

 

または、ステージが変わった際に、それをトリガーにしてエンゲージメントプログラムにいれてしまって

180日はPauseするという方法もあります。(が、その際には条件が変わった場合にエンゲージメントプログラムから出すのを忘れないようにですね。)

izumi333Author
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April 4, 2022

ありがとうございます。

最終フェーズ変更日だと上手くいきませんでしたが、クローズ日にすればちゃんととれました。

180日待機だと待機中に条件変更があった場合に困りそうなので、繰り返しスケジュールにしようと思います。

yukotakagi1
New Participant
April 4, 2022

もしかすると最終フェーズ変更日はフィールドのタイプが日付ではなくて、テキストになっているのかもしれません。

もしも最終フェーズ変更日を使いたいのであれば、フィールドのタイプを確認してみてください。

日付のタイプのフィールドであれば、この何日以降という設定ができるはずです。