【質問】オフラインイベントを含めた接触履歴について

そうですね。ご理解のとおり、Activity logは値の変更なども含めて全てが表示されますが、Filterで絞ることも可能です。なお、Salesforceと組み合わせるときは、営業担当者として必要な情報のみをSales Insightの機能を通じてSalesforceに表示させるような使い方をするので、そこがある種のFilterの役割をしますが、Marketo単体となるとActivity LogのFilterでの使い方になりますね。

セミナーの場合、Invite(ご案内を送った方), Registered(お申込みされた方), Attended(ご参加された方)、くらいがミニマムのStatusですかね。弊社ではもう少しStatusを増やしてます。また、展示会とセミナーは、Channelを別にして、別々のStatus種類で管理していますね。

InviteはEmailなので、Marketoからそのセミナーをご案内した人を、Smart Campaignで自動的にStatusをInviteに変更する仕組みにしておいてあげて変更します。

申込と参加は、どう管理されているか次第ですが、たとえば、Excel等で作った申込者リスト、参加者リストを、それぞれにCSVファイルでList Importし、そのListごとにStatusを変更するようにSmart Campaignで制御。といった流れが一般的ですかね。弊社では申込システムとシステム連携をしてるので、申込などは自動的に変更かかるようにしてますが、そのあたりはシステム連携次第です。

電話については、難しい所です。まず、前提として、Marketoで1:1のコミュニケーションを１つ１つ入れようとするのは推奨しません。Marketoは、簡単にいえば1:Nのコミュニケーションの管理を前提としたデザインなので、1:1の個別の入力には向いていないのです。システムのデザインとしては、1:1のところはSalesforceなどのSFAにまかせて、Salesforce側の情報に基いて、必要な情報をMarketoにも反映させる。という形になりますね（どこまで、どういう情報をMarketoに戻すかはともかく）。

ただ、たとえばですけど、テレマーケティングのような施策において、５月１ヶ月で１０００件に電話かけました。といった１つの塊のデータであれば、MarketoのProgramを作って、そこに同じようにCSVファイルで、その１０００件のリストをImportし、Statusをつけておく。という運用は可能です。

また、もし、１つ１つということの場合は、電話をかける方（オペレータ）のためのMarketoのFormを１つ用意しておいて、そこに、１つ１つ入れてもらい、そのFormに入ったたら、自動的にStatusを変えておく。といった手法もあります。このあたりは、どういった運用が適切か見極めた上での判断になると思います。（判断基準は本当にその情報は、Marketoで必要とするか？です）