Marketo、Salesforce からのリード情報の削除方法 | Community
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January 30, 2023
Solved

Marketo、Salesforce からのリード情報の削除方法

  • January 30, 2023
  • 1 reply
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いつもお世話になっております、井上と申します。

Marketoからリード情報を削除する方法について、スマートキャンペーンで実行できるという話を聞いたのですが、具体的な手順が分からないためご存知の方いらっしゃいましたらご教示頂けますと幸いです。

スマートキャンペーンのフローで「削除」で検索したところ、添付画像のような項目が抽出されました。
これの「顧客の削除」がMarketoでのリード情報の削除に該当しますでしょうか?
スマートリストで該当者を絞り込み、このフローで「CRMからの削除」を ”真” にして実行すればよいのでしょうか?

また、同時にSalesforce連携によって作成されたSalesforce側の顧客情報も削除したいと考えています。
その場合は、上記の「CRMからの削除」を ”真” にして実行することにより同時に削除されるのでしょうか?
それとも添付画像の右下の方にある「SFDCからの顧客の削除」などが必要でしょうか?
具体的なフローの設定について教えて頂けますと幸いです。

【背景】
現在、Zoom-Marketo連携で新規リードでのみ発生する不具合が起きており、
修正プログラムの動作確認に毎回新規リード(未登録のメアド)が必要になるため、
特定アドレスを動作確認時に毎回削除して新規リード登録の確認をしたいと考えています。

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Best answer by Ken_Aizawa

@nozomi_inoue さん、こんばんは

あいざわと申します。

 

> スマートキャンペーンのフローで「削除」で検索したところ、添付画像のような項目が抽出されました。
> これの「顧客の削除」がMarketoでのリード情報の削除に該当しますでしょうか?

はい、この「顧客の削除」がMarketoのリード情報削除実施で間違いありません。

スマートリストで対象を絞り込み、オプションの「CRMからの削除」を真(True)に設定しておくことで、連携されているCRM側のデータ(SalesforceやDynamics)側のデータも同時に削除することが可能です。
また、「CRMからの削除」を偽(False)に設定しておくことで、CRM側のデータはそのままに、Marketoのリード情報のみの削除をすることができます。

 

> それとも添付画像の右下の方にある「SFDCからの顧客の削除」などが必要でしょうか?

こちらは逆に、Marketoのリード情報は消したくないけれどSFDC側連携先データだけを削除したい場合に使用するものとなります。

 

どうぞよろしくお願いいたします。

1 reply

Ken_Aizawa
Ken_AizawaAccepted solution
New Participant
January 30, 2023

@nozomi_inoue さん、こんばんは

あいざわと申します。

 

> スマートキャンペーンのフローで「削除」で検索したところ、添付画像のような項目が抽出されました。
> これの「顧客の削除」がMarketoでのリード情報の削除に該当しますでしょうか?

はい、この「顧客の削除」がMarketoのリード情報削除実施で間違いありません。

スマートリストで対象を絞り込み、オプションの「CRMからの削除」を真(True)に設定しておくことで、連携されているCRM側のデータ(SalesforceやDynamics)側のデータも同時に削除することが可能です。
また、「CRMからの削除」を偽(False)に設定しておくことで、CRM側のデータはそのままに、Marketoのリード情報のみの削除をすることができます。

 

> それとも添付画像の右下の方にある「SFDCからの顧客の削除」などが必要でしょうか?

こちらは逆に、Marketoのリード情報は消したくないけれどSFDC側連携先データだけを削除したい場合に使用するものとなります。

 

どうぞよろしくお願いいたします。

New Participant
January 30, 2023

>あいざわさま

 

とても分かりやすいご回答ありがとうございます。

理解できました^^

 

MarketoもSalesforceも両方消したいので、「顧客の削除」で「CRMからの削除」を "真" にして実行したいと思います。