Question
マスターファイルによる複数のカスタムフィールドへの情報の追加について
最近、クロスセルに取り組みはじめ、複数の情報をMarketoのリードに持たせたいと考えています。
具体的には、A、Bの製品群で別々の担当者がいるため、それぞれのリードに製品群ごとに担当者を割り振りたいと考えています。
担当者の情報としては、所属しているグループや担当者のメールアドレス、氏名などをカスタムフィールドにそれぞれ書き込みたいのですが、それら担当者のリストは別途、マスターファイルで管理し、期の切り替えや異動などの際に情報を簡便に入れ替えることができないかと考えています。
現状は、Excelを使用して、それぞれのフィールドの情報を上書きしたcsvファイルを作成し、一括でリード情報の上書きをしているのですが、もう少し簡便に出来ないか?と悩ましく思っています。
リードの件数も増えてくると作業ミスも気になりますし、一旦、Excelなどでダウンロードすると個人情報の取り扱いも気になっています。
何か良い方法はありませんでしょうか?